摘要：中國作為全球最大的木材消費國之一，原木行業受到國內市場需求的驅動。隨著人民生活水平的提高和城市化進程的推進，以及人們對于生活品質的要求不斷提高，休閑、健康、環保等理念正在逐漸滲透到生活各個領域，人們對原木的需求持續增長。2022年中國原木行業產量約為11060萬立方米，需求量約為15424.59萬立方米。
一、定義及分類
原木是指從樹木中直接切割下來的未經加工的木材，保留了木材的天然形態和結構。原木市場呈現出兩種不同特性的樹種，分別是針葉原木和闊葉原木。針葉原木具有較低的硬度和高韌性，被俗稱為軟木。其主要應用領域包括建筑木方和建筑模板等工程用途。相反，闊葉原木以硬木的特性而聞名，具有較高的硬度和低韌性，不易發生形變。闊葉原木廣泛應用于家具、人造板、紙漿等多個領域，主要用途集中在家具制造。
二、行業政策
木材工業作為林業的重要組成部分,對于促進林業的可持續發展具有重要意義。林業既是一項重要的公益事業，又是一項重要的基礎產業，不僅承擔著生產生態產品、維護生態安全的重要職責，而且承擔著生產物質產品、保障林產品供給的重要使命。新中國成立以來，黨和國家始終高度重視林業工作，把加快林業發展、加強生態建設放在重要戰略位置。2023年3月國家林業和草原局發布的《“十四五”國家儲備林建設實施方案》中指出：以目標為導向，增加森林蓄積，提升森林質量，優化森林結構，緩解木材供需矛盾，保障我國木材安全。
三、行業風險
1、資源供應風險
隨著國內森林資源的減少和環保政策的加強，原木市場的資源供應面臨壓力。中國作為一個木材消費大國，對原木的需求持續增長，但國內森林資源的有限性以及對生態環境保護的重視，限制了原木的采伐量。此外，國際社會對木材合法性的審查也越來越嚴格，這可能導致進口原木的難度增加，從而影響到原木行業的穩定供應。
2、政策和法規風險
政府對原木市場的監管力度不斷加強，出臺了一系列政策法規以規范市場秩序和推動行業的可持續發展。這些政策和法規的變化可能會對原木行業產生重大影響，如加強木材來源審查、打擊非法采伐等。企業需要不斷適應政策變化，合規經營，否則可能面臨罰款、業務受限甚至被迫退出市場的風險。
3、市場競爭和經營風險
中國原木市場的競爭格局復雜，既有大型企業的競爭，也有眾多中小企業的參與。大型企業在資金、規模和資源方面具有優勢，而中小企業則依靠靈活性和創新力參與市場競爭。隨著市場監管的加強和行業標準的提升，市場競爭將更加激烈。企業需要不斷提高自身的競爭力，包括技術創新、成本控制、品牌建設和市場營銷等方面，以應對激烈的市場競爭和經營風險。
四、產業鏈
中國原木行業的上游主要包括森林種植和養護行業、膠黏劑行業以及木材加工設備行業。這些行業為木材加工行業提供原材料和加工設備，是木材行業得以發展的根源。游行業的發展狀況和技術水平，直接決定了原木行業的原材料供應和成本控制能力。下游為原木行業的應用領域，主要為建筑裝飾、家具、木漿、樂器、文教辦公用品等。
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五、行業現狀
中國作為全球最大的木材消費國之一，原木行業受到國內市場需求的驅動。隨著人民生活水平的提高和城市化進程的推進，以及人們對于生活品質的要求不斷提高，休閑、健康、環保等理念正在逐漸滲透到生活各個領域，人們對原木的需求持續增長。2022年中國原木行業產量約為11060萬立方米，需求量約為15424.59萬立方米。
六、發展因素
1、有利因素
（1）政策支持與環保意識提升
中國政府高度重視林業發展和生態環境保護，出臺了一系列政策以促進森林資源的合理利用和可持續發展。這些政策不僅鼓勵合法、合理的森林采伐，還支持木材加工行業的技術創新和綠色生產。隨著社會對環保和可持續發展的重視程度不斷提高，原木產品逐漸向環保、低碳方向轉型，滿足了市場對綠色產品的需求，為原木行業的發展提供了良好的外部環境。
（2）市場需求的持續增長
隨著中國經濟的穩步增長和城鎮化進程的加快，建筑裝飾、家具制造、造紙等行業對木材的需求持續增加。此外，居民生活水平的提升和消費升級也推動了對高質量、個性化木材產品的需求。這些因素共同作用，為原木行業提供了廣闊的市場空間和增長潛力。
（3）技術進步與產業升級
科技創新和技術進步為原木行業的發展帶來了新的動力。先進的木材加工技術、高效的生產設備和嚴格的質量控制體系，使得原木加工企業能夠提高生產效率、降低成本、提升產品質量。同時，產業升級和結構調整也促使企業向高附加值產品轉型，如發展定制家具、高端裝飾材料等，從而增強了行業的整體競爭力和市場適應性。
2、不利因素
（1）國際貿易環境的不確定性
中國原木行業在很大程度上依賴進口，國際政治經濟形勢的變化可能對原木的供應和價格產生影響。例如，貿易保護主義的抬頭、國際關系的緊張以及其他國家的出口限制政策都可能導致原木進口成本的增加和供應的不穩定。此外，全球疫情的反復和復雜性也給原木的國際貿易帶來了挑戰。
（2）國內環保政策的壓力
中國政府對環境保護的重視程度不斷提高，出臺了一系列嚴格的環保法規和政策。這些政策限制了原木的采伐量和木材加工行業的排放標準，對原木行業的生產活動產生了約束。雖然這有利于推動行業的可持續發展，但短期內也可能增加企業的生產成本和運營壓力。
（3）市場需求波動和供應鏈問題
原木行業的需求受到宏觀經濟波動的影響較大，如房地產市場的調控政策、制造業的限電措施等都可能導致市場需求的不確定性。同時，全球供應鏈的緊張局勢，尤其是海運集裝箱的短缺，也對原木產品的流通造成了影響。這些因素可能導致原木價格的波動，增加企業的經營風險。
七、競爭格局
中國原木市場的競爭格局受到市場集中度的影響。大型企業通常擁有更豐富的資源、更完善的供應鏈和更強的資金實力，這使得它們在市場中占據主導地位。然而，中小企業由于數量眾多，也占據了一定的市場份額。這些中小企業通過靈活的經營策略和對特定細分市場的專注，能夠在競爭中找到自己的立足點。中國原木行業的區域性特征較為明顯。不同地區的森林資源、政策環境和市場需求差異導致了區域間的競爭格局不同。例如，擁有豐富森林資源的地區可能在原木生產方面具有優勢，而經濟發達地區則可能在木材加工和銷售方面更為突出。目前行業中國主要企業為福建省永安林業（集團）股份有限公司、云南景谷林業股份有限公司、吉林泉陽泉股份有限公司等。
永安林業公司擁有的森林資源在福建區域內居于領先地位，報告期內，公司通過充分利用現有的森林資源規模優勢，采取積極應對措施，確保全年生產經營穩定。其中，林木培育采用自主培育、技術服務、勞務分包的經營模式,主要業績驅動因素為林木作業方式、造林成效、市場需求等；木材生產經營采取以“伐區活立木銷售”為主，“委托生、自主銷售”為輔的經營模式，以及對外森林技術服務等。2022年公司林業業務收入為4.38億元，2023年上半年，公司林業業務收入為1.72億元。
八、發展趨勢
隨著消費者需求的多樣化和個性化，原木產品市場越來越細分；企業需要根據市場需求，開發差異化的產品，如定制家具、高端裝飾材料等，以滿足不同消費者群體的需求；此外，通過品牌建設和市場營銷策略，提升產品附加值和市場占有率。另一方面，隨著原木進口市場集中度提高，如果木材出口國實施禁止伐木和限制出口措施，中國原木進口就會受到嚴重沖擊；因此，中國需調整原木進口來源地結構，如捷克、挪威、巴西的木材出口產出彈性大，中國需有意識地拓展這些市場，分散原木進口風險。
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